1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям, сотни патриотов включаются в активное сопротивление, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям. Каждая успешная операция укрепляет дух местных жителей и приближает час освобождения родной земли.