Эндрю грезит о величии, и судьба, казалось, улыбается ему. Внезапно его талант замечает прославленный дирижёр ведущего оркестра страны. Но простое стремление к успеху стремительно перерастает в навязчивую идею, а суровый учитель безжалостно толкает юношу за грань его возможностей.
В этой изнурительной борьбе между гениальностью и человечностью возникает вопрос: что же в итоге победит? Станет ли Эндрю тем, кем мечтал, или заплатит за славу слишком высокую цену? Ответ скрыт в тонкой грани, где заканчивается мастерство и начинается одержимость.