Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период своей жизни он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает чувство, которое вдохновляет его на создание нового произведения.
В основу романа ложатся реальные люди из окружения драматурга, а центральным персонажем становится загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Через призму мистики и сатиры автор начинает раскрывать сложные взаимоотношения героев, переплетая судьбы реальных людей с вымышленными событиями.
