В разгар непростого процесса расставания с женой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили его на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для потерянного мальчика настоящим опорой и мудрым наставником.
Именно дед оказался не только свидетелем, но и активным участником всех мальчишеских проделок внука. Вместе они строили хитроумные ловушки для соседских кошек, тайком ловили рыбу в заповедном пруду и запускали самодельные ракеты. Эти летние приключения стали для Макса настоящей школой жизни, где суровый фронтовик учил его не только шалостям, но и чести, дружбе и умению прощать.