В девяностые Нижний Новгород жил по своим суровым законам. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка, но операция провалилась. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс искупить вину — нужно было всего лишь совершить обмен денежного чемодана на наркотический в одной из контор.
Казалось бы, простая задача, но на выходе друзей поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — были готовы перехватить груз по наводке местного «оборотня в погонах». Этот коррумпированный страж порядка подставил бандитов Михалыча, задумав провернуть хитрую аферу с двойным кидачом.
