Над тихим приморским городком внезапно разразился необычный ливень — с неба посыпались спелые апельсины, а среди них приземлился забавный мохнатый зверёк, неизвестный учёным. Непоседливое создание, помешанное на цитрусах, случайно оказалось в доме угрюмого садовника Геннадия. Тот, известный своим упрямством, решил оставить животное у себя, узнав, что местная богачка мечтает заполучить его для капризной внучки.
Владелица кондитерской фабрики, хитрая и расчётливая женщина, одновременно пытается выведать секрет шоколада у хозяйки небольшого магазинчика — дочери Геннадия. Молодая женщина годами хранит обиду на отца, что добавляет напряжённости в их и без того сложные отношения. Теперь судьбы всех героев переплелись в этом невероятном апельсиновом приключении.